12월 16일: Broadcom이 급등하면서 Nasdaq이 최고 기록을 경신하고 Dow가 8일 연속 하락, Bitcoin이 새로운 최고치로 급등

투자자들이 이번 주 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 결정을 준비하면서 월요일 주식은 엇갈렸고, 비트코인은 역대 최고치를 기록했습니다.

S&P 500은 0.4% 상승했고, 나스닥 종합지수는 1.2% 상승하여 새로운 최고 기록을 세웠으며, 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락하여 8일 연속 하락세를 보였습니다. S&P 500은 지난달 첫 번째 하락 주에서 벗어났고, 기술 중심의 나스닥 종합지수는 지난주 처음으로 20,000포인트를 돌파한 후 4주 연속 상승세를 타고 있습니다 .

대형 기술주는 월요일에 대부분 상승세를 보였으며, 금요일에 강력한 수익 보고서 이후 시가총액이 1조 달러를 넘는 기업이라는 독점 클럽에 가입한 칩메이커 Broadcom( AVGO ) 이 11% 상승하면서 주도했습니다 . Tesla( TSLA )는 Wedbush가 주식에 대한 목표 가격을 인상하면서 6.1% 상승하여 새로운 최고치를 기록했습니다 . Apple( AAPL ), Microsoft( MSFT ), Alphabet( GOOGL ), Amazon( AMZN ) 및 Meta Platforms( META )도 상승했고, Nvidia( NVDA )는 1.7% 하락했습니다.

다른 주목할 만한 움직임들 중에서, 다음 월요일부터 Nasdaq 100 지수 에서 제외될 Super Micro Computer( SMCI )의 주가는 회사가 자본 조달을 돕기 위해 Evercore를 고용했다는  보고에 따라 8.3% 하락했습니다. Supermicro를 지수에서 제외하기로 한 결정은 서버 제조업체가 지연된 연례 보고서를 제출해야 하는 2월 마감일을 앞두고 있거나  Nasdaq에서 상장 폐지를 당할 위기에 처해 있기 때문입니다. 

세계에서 가장 큰 비트코인 ​​보유 기업 중 하나인 MicroStrategy( MSTR )의 주가는 디지털 통화가 상승하면서 장중 최대 7%까지 상승한 후 소폭 하락했습니다. 이 주가는 또한 Palantir( PLTR ) 및 Axon Enterprise( AXON ) 와 함께 Nasdaq 100 에 포함될 것이라는 소식에 힘입어 상승했습니다 . MicroStrategy는 2024년 초부터 500% 이상 상승했습니다.

비트코인은 오후 일찍 사상 최고가인 107,800달러를 기록한 후 최근 105,900달러에 거래되고 있습니다. 비트코인은 트럼프 행정부와 지지하는 의회가 암호화폐 시장에 이로운 정책을 채택할 것이라는 투자자들의 낙관 속에서 대선 이후 50% 상승했습니다.

이번 주 시장 관찰자들에게 가장 큰 이벤트는 화요일부터 시작되는 연방준비제도이사회 정책위원회의 이틀간의 회의 입니다 . Fed는 9월과 지난달에 그랬듯이 기준 금리를 인하할 것으로 널리 예상됩니다. 금리 결정 외에도 투자자들은 Fed 관계자들이 경제의 건강과 2025년 금리 전망에 대해 말하는 내용에 주의를 기울일 것입니다.

10년 만기 국채 수익률은 금리가 어디로 향하는지에 대한 예측과 관련이 있는데, 오늘은 수익률이 4.40%로 변동이 없었습니다.

금 선물은 온스당 2,670달러 정도로 약간 하락했고, 원유 선물은 약 1% 하락했습니다.

 

월요일 S&P 500에서 가장 큰 움직임

 

Broadcom ( AVGO )  금요일에 1조 달러의 시가총액을 돌파한 후   이번 주에 바로 그 자리에서 회복하여 11.2%가 치솟아 또 다른 기록을 세우고 S&P 500을 이끌었습니다. 이 칩 제조업체는  지난주에 예상보다 나은 분기 매출과 이익을 보고했으며, 강력한 인공지능(AI) 매출을 강조했습니다. 월요일에 Bernstein 분석가들이 Broadcom을 업계 거물 Nvidia( NVDA )  와 함께 최고 반도체 선택 중 하나로 지명하면서 모멘텀이 계속되었습니다.

테슬라 ( TSLA ) 주가는 Wedbush 분석가들이 차기 대통령 행정부에서 자동차 제조업체의 AI 및 완전 자율 주행(FSD) 기술의 잠재적 상승 가능성을 논의하면서 6.1%나 급등했습니다. Wedbush는 테슬라의 완전 자율 주행 및 AI 기회만으로도 1조 달러의 가치가 있을 수 있다고 추정했으며, 트럼프 백악관이 이러한 이니셔티브에 대한 승인 절차를 간소화할 것이라고 확신했습니다.

데이터 저장 칩 제조업체가  수요일 오후에 분기 실적을 발표할 준비를 하면서 마이크론 테크놀로지 ( MU ) 주가가 5.6% 상승했습니다  . 합의 추정치에 따르면 전년 대비 매출과 이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 12월 초 마이크론은   미국에서 반도체를 생산하기 위해 연방 CHIPS법  에 따라  약 60억 달러의 보조금을 받았습니다 .

Super Micro Computer ( SMCI ) 주가는 8.3% 폭락하여 S&P 500 주식 중 가장 큰 손실을 기록했습니다. 지난주 말에 Supermicro가  영향력 있는 지수의 연례 재구성의 일환으로 Nasdaq 100에서 제외되는 3개 주식 중 하나 가 될 것이라는 발표에 따른 하락세  입니다. 또한  Bloomberg는  금요일에 Supermicro가 잠재적인 자본 조달을 돕기 위해  투자 은행 자문 회사 Evercore( EVR ) 를 영입했다고 보도했습니다 .

약국 혜택 관리(PBM) 사업을 운영하는 회사의 주가는   도널드 트럼프 대통령 당선자가 소위 "중간자"를 없애는 것이 처방약 비용을 줄이는 한 가지 방법이 될 수 있다고 제안한 후 하락했습니다. 의원들은 지난주 보험사와 PBM이 약국 사업과 분리되도록 요구하는 것을 목표로 하는 양당 법안을 도입했습니다. CVS Health ( CVS ) 주가는 월요일에 5.6% 하락했고, PBM 사업을 하는 주요 건강 보험사의 주가도 하락했습니다.

원유 가격은 최근 최고치에서 하락했는데, 중국의 소비자 지출 데이터가 예상보다 낮았고 이번 주 연방준비제도이사회의 금리 발표를 앞두고 있었기 때문이며, 이는 석유 및 가스 주식에 압박을 가했습니다. Phillips 66 ( PSX ) 주가는 정유사가 2025년 자본 계획과 텍사스의 천연가스 파이프라인에 대한 지분을 매각하기로 합의한 후 5.2% 하락했습니다. Marathon Petroleum ( MPC ) 주가는 5.1% 하락했습니다.

엔비디아 지원 SoundHound AI 주식 16% 상승

Wedbush의 분석가들이 Nvidia( NVDA )가 지원하는  인공지능(AI) 음성 기술 회사 에 대한 목표 가격을 상향 조정한 후 월요일에 SoundHound AI( SOUN ) 주가가 급등했습니다  . 

이 회사는 "아웃퍼폼" 등급을 내리고 주가 목표 가격을 10달러에서 22달러로 올렸습니다. 수정된 목표 가격은 11월 초부터 Visible Alpha가 추적한 다른 3개 목표 가격의 두 배 이상입니다.

월요일의 상승으로 주가는 목표 가격에 가까워졌습니다. 16% 이상 상승하여 19.69달러의 역대 최고치로 마감한 SoundHound의 주가는 2024년에 9배 이상 상승했습니다.

자동차 산업, 레스토랑, 콜센터 및 기타 시장에 AI 음성 솔루션을 제공하는 SoundHound는 "지속적인 수요를 보고 있다"고 Wedbush는 말하며 "AI 혁명의 장기적 승자"로 자리 매김했습니다. 

규제 기관 제출에 따르면, 엔비디아는 9월 30일 기준으로 SoundHound 주식 173만 주 이상을 보유하고 있었습니다.

Jefferies에서 다운그레이드한 후 Ford 주식 하락

포드 자동차( F ) 주가는 월요일에 제퍼리스의 분석가들이 재고 문제를 지적하며 주가 평가를 낮추면서 하락했습니다.

Jefferies는 등급을 "보류"에서 "실적 미달"로 낮추고 Ford  목표 가격을  12달러에서 9달러로 낮췄습니다. 새로운 목표는 현재 11달러 이상인 Visible Alpha가 추적하는 애널리스트 평균보다 낮습니다. Ford의 주가는 월요일에 3.9% 하락하여 9.99달러가 되었습니다.

분석가들은 고객에게 보낸 메모에서 이러한 움직임이 "  재고 초과에서 유럽 진출에 대한 임박한 전략적 결정, 보증 조항과 관련 현금 유출  간의 격차 확대에  이르기까지 광범위한 우려 사항 "에 따라 이루어졌다고 적었습니다.

Jefferies  분석가들은 포드가 트럼프 대통령의 새 행정부 하에서 배출 기준이 완화될 가능성이 높기 때문에 혜택을  볼 것으로 보지만   "미국 재고로 인한 재고 감소가 문제가 되고 있다"고 말하며, 견고한 판매에도 불구하고 재고가 96일로 늘어났다고 덧붙였다.

분석가들은 자동차 제조업체의 대차대조표를 "강력하기보다는 견고하다"고 부르고 "  포드가 보수적인 재무 프로필을 유지하고자 한다면 구조조정  과 보증에 따른 잠재적 청구로 주주들에게 현금이 거의 남지 않을 것   "이라고 경고했습니다. - 빌 맥콜

엔비디아, 기술적 수정으로 미끄러지고 분석가들은 여전히 ​​강세

엔비디아( NVDA ) 주가는   월요일에  수정 영역으로 떨어졌지만, 분석가들은 여전히 ​​이 칩 제조업체 거대 기업에 대해 강세를 보이고 있습니다.

엔비디아 주가는 월요일에 1.7% 하락하여 132달러에 거래되었고 11월 7일에 기록한 최고 기록 마감가에서 11% 하락했습니다. 주가가 최고가에서 10% 하락했을 때 기술적 수정이 발생한 것으로 간주됩니다. 

최근 침체에도 불구하고 분석가들은 장기 전망에 대해 걱정하지 않는 듯하다. Bank of America와 Bernstein의 분석가들은 월요일에 각각 Nvidia를 "최고 선택"이라고 부르며 각각 190달러와 175달러의 목표 가격을 게시했다. Visible Alpha가 추적하는 20개 회사 중 Nvidia의 합의된 목표 가격은 약 176달러이다. 

Bernstein 분석가들은 Nvidia가 Hopper에서 Blackwell 칩으로 전환하면서 발생한 "최근의 불안"을 인정했지만 "2025년은 매우 좋은 해가 될 가능성이 높다"고 언급했습니다.

지난주 중국 시장 규제 총국이  2020년 네트워킹 하드웨어 제조업체 Mellanox Technologies  인수와 관련하여 중국의 독점 금지법을 위반할 가능성이 있는지  조사 중이라고 밝힌 후 Nvidia 주가는 약간 하락했습니다 . 그럼에도 불구하고 Nvidia 주가는 2024년에 167% 상승하여 Nasdaq Composite를 크게 앞지르고 있습니다.- 앤드류 케셀

 

Broadcom, 실적 발표 후 랠리 지속으로 새로운 최고치 달성

브로드컴( AVGO ) 주가는 칩메이커의 실적 발표 후 랠리가 이어지면서 월요일 새로운 최고가를 기록했습니다. 

최근 거래에서 주가는 11% 상승하여 약 250달러에 달했고 Broadcom이   목요일 늦게 예상을 뛰어넘는  회계연도 4분기 실적을 보고한 이후 거의 40% 상승했습니다. 최근 상승으로 회사의 시가총액이 1조 달러를 넘어섰고 Broadcom은 다른 주요 기술 회사와 독점적인 회사가 되었습니다.

여러 분석가가  지난주 말에 Broadcom의 분기 실적 발표에 따라 목표 가격을 인상했고  , 월요일의 상승으로 주가는 이미 대부분의 목표를 초과했거나 거의 달성했습니다. Citi는 목표 가격을 220달러로 올렸고, JPMorgan과 Bank of America는 목표 가격을 250달러로 올렸습니다.

Bernstein 분석가들은 Broadcom의 급격한 상승을  인공지능(AI) 의  대명사인 Nvidia( NVDA )의 급등과 비교하며, 월요일에 이 주식이 "Nvidia 모멘트"를 가지고 있을지도 모른다고 썼습니다. Broadcom 주가는 AI를 지원하는 인프라에 대한 수요가 급증하면서 올해 가치가 두 배 이상 올랐습니다. 분석가들은 Broadcom에 대해 250달러의 목표가와 "과체중" 등급을 발표하며 Nvidia와 함께 "최고 선택"이라고 불렀습니다.

월요일 아침 고객에게 보낸 메모에서 BofA는 또한 Broadcom을 Nvidia, Marvell Technology( MRVL ), Lam Research( LRCX ), Onsemi( ON ), Cadence Design Systems( CDNS )와 함께 2025년 반도체 산업 6대 픽에 포함시켰습니다. 그들은 Broadcom의 강력한 주당순이익(EPS) 성장과 "최고의 반도체 수익성"을 목록에 포함시킨 이유 를 지적했습니다 .- 앤드류 케셀

다우, 8일 연속 하락세로 접어들다

다우존스 산업평균지수는 7거래일 연속 하락세를 보이며 이번 주를 시작했으며, 이 대형지수는 월요일에도 다시 하락할 조짐을 보이고 있습니다.

최근 거래에서 다우지수는 0.1% 하락한 반면, 나스닥 종합지수는 1% 이상 상승해 역대 최고치를 기록했으며 S&P도 새로운 최고치에 근접했습니다.

다우는 손실 행진에서 2.7%를 잃었습니다. 이 지수는 2024년 초부터 16% 상승했는데, 건강한 상승이지만 이 기간 동안 기술 중심의 나스닥 종합지수의 34% 상승률의 절반에도 미치지 못합니다.

 

비트코인 급등, 나스닥 100에 주식 추가에 따라 주시해야 할 MicroStrategy 수준

마이크로스트래티지( MSTR ) 주가는 월요일 비트코인( BTCUSD )이 107,000달러를 돌파해 새로운 최고 기록을 세우고 회사 주식이  나스닥 100 지수에 편입된 이후 상승했습니다.

이 주식은 지난달  하락 삼각형 내에서 통합되었는데  , 이는 종종 돌파  또는  붕괴 방향으로의 움직임을 나타내는 차트 패턴입니다 . 한편,  상대 강도 지수(RSI)는 주식의 최근 통합 단계 내내 매수 과다 수준 아래로 후퇴했지만, 역 헤드 앤 숄더 와 같은 패턴을  형성하여  지표의 국소적 바닥을 나타낼 가능성이 있습니다.

하락 삼각형에 앞선 최근 상승 추세를 추출하여 패턴의 상단 추세선에서 다시 배치하는 막대 패턴 도구는 약 800달러의 상승 목표를 예측합니다.

투자자들은 MicroStrategy 차트에서 $268, $227, $180 근처의 중요한 지원 수준을 주시해야 합니다.

최근 거래에서 MicroStrategy 주가는 약 6% 상승하여 약 432달러에 거래되었습니다.- 티모시 스미스

Honeywell, 항공우주 부문 분사 고려로 상승

Honeywell International( HON )의 주가는 월요일에 상승했습니다. 이 대기업은 올해 초에 시작한 포트폴리오 검토에 대한 업데이트를 발표했으며,   항공우주 사업부의  분사를 고려하고 있다고 밝혔습니다.

CEO 비말 카푸르는 회사가 1월에 운영을 재편한 이후 "우리는 Honeywell 포트폴리오를 최적화하여 뛰어난 성장을 이루고 증분 주주 가치를 추진하기 위해 신속하고 단호하게 움직이고 있습니다."라고 말했습니다. 카푸르는 Honeywell이 또한 "더욱 변혁적인 변화를 평가하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

카푸르는 올해 초에 시작된 "포트폴리오 강화" 이후 "Honeywell은 이제 중요한 혁신적 대안을 위한 좋은 위치에 있으며, 우리는 그 실현 가능성과 가능한 타이밍에 대한 더 깊고 더 세부적인 탐색을 계속하고 있습니다."라고 말했습니다.

해당 기업은 4분기 실적 발표에서 해당 조치에 대한 추가 업데이트가 제공될 것이라고 밝혔으며, 이는 1월 말이나 2월 초에 발표될 가능성이 높습니다.

활동가 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 성명에 반응하며, 허니웰이 "항공우주 사업 분리를 포함하여" 전략적 대안에 대한 진행 중인 검토를 발표한 것을 환영한다고 적었습니다. 지난달 엘리엇은 허니웰에 50억 달러 이상의 지분을 인수했다고 밝혔고 , 회사를 해체할 것을 요구했습니다.

월요일 아침 3% 가까이 상승하여 Dow 상승주를 이끌었던 Honeywell의 주가는 지난달 Elliott 소식에 이어 사상 최고치를 기록했습니다. 올해 들어서만 약 12% 상승했습니다.- 빌 맥콜

테슬라, Wedbush가 목표 가격을 다시 인상하면서 최고 기록 경신

테슬라( TSLA ) 주가는 월요일에 새로운 최고가로 거래되었습니다. Wedbush가 전기 자동차(EV) 제조업체의 자율주행차 및  인공 지능(AI)  개발이 새로운 트럼프 행정부에서 힘을 얻을 것이라고 주장하면서 가격 목표를 다시 상향 조정했습니다. 

Wedbush는 목표 가격을 400달러에서 515달러로 인상했고, 내년에 650달러의 " 강세 상황" 시나리오를 제시했습니다. 이 움직임은 Wedbush가  비슷한 이유로 목표 가격을 300달러에서 400달러로 인상한  지 약 한 달 후에 이루어졌습니다  .

테슬라 주가는 최근 거래에서 2.7% 상승하여 약 448달러에 거래되었습니다. 이 주식은 연초 이후 80% 상승하여 S&P 500을 크게 앞지르고 있습니다(아래 차트 참조). 대부분의 상승은 대선 이후에 발생했는데, 투자자들은 CEO 엘론 머스크와 대통령 당선자 도널드 트럼프의 긴밀한 관계가 EV 제조업체에 도움이 되기를 바라고 있습니다.

Wedbush는 고객에게 보낸 메모에서 "트럼프 대통령의 백악관은 향후 4년 동안 테슬라와 머스크의 자율 주행 및 AI 스토리에 '완전한 게임 체인저'가 될 것"이라고 밝혔습니다.

그들은 완전 자율 주행(FSD)과 AI 기회만 해도 최소 1조 달러의 가치가 있다고 추정하고, 트럼프 행정부가 "FSD/자율 주행을 둘러싼 지난 몇 년 동안 머스크와 그의 동료들이 마주쳤던 연방 규제 거미줄이 새로운 트럼프 시대에 상당히 해소됨에 따라" 이러한 이니셔티브를 빠르게 추진할 것이라고 "완전히 예상"합니다.

분석가들은 테슬라가 자율주행 비전이 구체화되고 중국에서 EV 납품이 급증할 것으로 예상됨에 따라 2025년 말까지 현재 약 14억 달러에서 2조 달러의  시가총액을 가질 수 있다고 주장했습니다  . Wedbush는 이 주식에 대한 "아웃퍼폼" 등급을 유지했습니다.- 빌 맥콜

슈퍼마이크로, 나스닥 100에서 주식이 제거되면서 폭락

슈퍼마이크로컴퓨터( SMCI ) 주가는 금요일 장 마감 후 발표된 두 가지 주요 뉴스의 영향으로 월요일 아침 폭락했습니다.

나스닥은 금요일 Palantir( PLTR ), MicroStrategy( MSTR ), Axon Enterprise( AXON )가 다음 주부터 지수에 합류하여 Supermicro, Moderna( MRNA ), Illumina( ILMN )를 대체한다고 밝혔습니다. Supermicro는 7월에 추가된 지 6개월도 채 되지 않아 지수에서 대체되고 있는데   , 주가는 3월에 기록적인 118.81달러로 마감한 이후 월요일에 진입하면서 가치의 70%를 잃었기 때문입니다.

블룸버그는  지수 제거와 함께  금요일에 Supermicro가 서버 제조업체의 자본 조달을 돕기 위해 투자 은행 자문 회사인 Evercore( EVR ) 를 고용했다고 보도했습니다 . 블룸버그는  이 조달에는 자본 또는 부채가 포함될 수 있으며, 사모펀드 회사의 투자 형태를 취할 수도 있다고  보도했습니다.

이 하드웨어 제조업체는 올해 한 번 자본을 조달했는데,  3월에는  20억 달러를 조달하기 위해 200만 주의 신주를 매각하겠다고 밝혔습니다 .

Super Micro 주가는 회사가 수익 보고서가 예상치에 못 미치는 것을 보고  , 또한   회계 조작 및  기타 문제를 주장하는 공매도 보고서  의  주제가 되었고 , 마지막 감사원의 사임 과 함께  하반기에 하락했습니다 . Super Micro는 또한  마지막 회계 연도에 대한 연례 보고서 제출을 연기했고  , 지난주에   주식이 Nasdaq에서 상장 폐지되지 않도록 제출에 대한 연장을 받았습니다 . 

주가는 초반 거래에서 4% 하락했습니다.- 에런 맥데이드

Nasdaq 100에 주식이 추가됨에 따라 주시해야 할 Palantir 수준

Palantir Technologies ( PLTR ) 주식은 Nasdaq이 금요일 늦게 MicroStrategy ( MSTR ) 및 Axon Enterprise ( AXON )와 함께 분석 소프트웨어 공급업체가 Nasdaq 100 지수에 추가 되었다고  발표한 이후에도 계속해서 주목을 받을 가능성이 높습니다 .

주가는 컵 앤 핸들 패턴을 벗어난 후 급등세를 이어갔지만, 상대 강도 지수는 단기적인 가격 변동으로 이어질 수 있는 매수 과다 상황을 경고하고 있습니다.

 

컵과 핸들의 "컵"에 대한 백분율 변화를 계산하고 패턴의 최상위 추세선 값에 추가하는 측정 원리는 140.07달러의 강세 가격 목표를 예상합니다.

투자자들은 Palantir 차트에서 45달러의 주요 하락 수준과 33달러와 29달러 사이의 지원 구역을 주시해야 합니다.

최근 장전 거래에서 주가는 약 76달러로 거의 변동이 없었습니다.(출처:인베스토피디아)